德邦证券股份有限公司翟堃,高嘉麒近期对金钼股份进行有计划并发布了有计划评释注解《金钼股份：事迹历史新高，谋划提质增效》，本评释注解对金钼股份给出买入评级，现时股价为9.77元。 金钼股份(601958) 投资重点 事件。公司发布2024年半年报，2024年1-6月公司驱散买卖总收入65.9亿元免费视频，同比提高约19.7%；驱散归母净利润15.07亿元，同比提高0.95%；驱散扣非后归母净利润14.9亿元，同比提高0.17%。 钼价环比上行，推动公司事迹再创历史新高。从钼价的情况来看，2024...
德邦证券股份有限公司翟堃,高嘉麒近期对金钼股份进行有计划并发布了有计划评释注解《金钼股份：事迹历史新高，谋划提质增效》，本评释注解对金钼股份给出买入评级，现时股价为9.77元。
金钼股份(601958)
投资重点
事件。公司发布2024年半年报，2024年1-6月公司驱散买卖总收入65.9亿元免费视频，同比提高约19.7%；驱散归母净利润15.07亿元，同比提高0.95%；驱散扣非后归母净利润14.9亿元，同比提高0.17%。
钼价环比上行，推动公司事迹再创历史新高。从钼价的情况来看，2024Q1-Q2的河南钼精矿(45%)季度平均价分袂为3,328.34、3,652.82元/吨度，其中二季度钼价同比上升6.7%，环比上升9.7%。钼价的上升带动公司利润继续上行，公司Q2单季度驱散归母净利润8.74亿元，事迹创下历史新高。
供给增长有限，需求徐徐提高，钼行业继续景气。供给方面，当今国际多个大型钼矿山及伴生钼矿山均出现采矿量、入选品位、回收率下滑的问题，国际钼矿减产，预期短期内此气象较难编削，国际钼矿产量开释有限。国内新增矿山建设事件较长，以沙坪沟钼矿为例，方法建设期4.5年，总投资瞻望72亿元，达产年均产钼精矿2.72万吨，投资回收期为10.4年。方法建设时代长、资金插足高的特色一定进度上限度了改日行业产能增量。需求方面，新动力行业发展带动钼的需求增长。钼具有耐高温腐蚀、较低比阻抗以及环保等性质，不错正常用于新动力规模。在该2024-08规模，钼主要利用于碳酸锂、氢氧化锂反馈釜、风电铸件等细分规模，跟着新动力板块增长，钼利用场景也在赶快增长。
3M
12.41 提质增效重酬报举止决策发布。8月16日公司发布2024年度"提质增效重酬报"-2.54举止决策。改日公司将加速鞭策主钼产业发展布局，聚焦转型升级传统产业、种植壮大战新产业、布局建设改日产业，以新质分娩力赋能高质地发展。锚定分娩钼精
矿(45%)51500吨、驱散买卖收入130亿元的全年任务有谋划，加速扩充产业结构优化布局，首抓大持紧抓方法建设，潜入鞭策科技立异。其次，公司改日将得当利润分拨，增强投资者预期。此外，公司改日也将在投资者相关爱戴、合规解决等便捷继续插足，驱散永恒得当发展。
投资提议。公司改日发展表率性提高，同期钼行业继续景气。看好公司改日发展，瞻望2024-2026年公司归母净利润分袂为30.97、32.13、33.80亿元。保管“买入”评级。
风险指示：卑鄙钢铁需求不足预期，国度安全环保监管战略大幅变化，斥地事故。
证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据打算，开源证券李欢然有计划员团队对该股有计划较为潜入，近三年预测准确度均值为79.31%，其预测2024年度包摄净利润为盈利25.62亿，凭据现价换算的预测PE为12.37。
最新盈利预测明细如下：
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